「入り口から出口まで」のトータルな提案
私たちは、単なる保険商品の販売をするだけの保険代理店ではありません。
保険商品と保険の効果的な活用方法をご提案する会社です。
保険は加入時と保険契約の継続時の効果だけでなく、
解約返戻率のピーク時や満期時まで考えたプランニングが大切です。
いわば「入り口から出口まで」のトータルな提案を営業の基本にしています。
「保険契約管理ファイル」作成サービス
お客様の多くは、保険契約後、月日が経つと詳細な保険契約の内容について忘れてしまいがちです。
また、社長だけが保険契約について分かっていても、社長に万が一のことがあったとき社長以外、保険契約の内容についてまったく知らないようでは困ります。いつだれが見ても現在どのような保険に加入しているのか、いつがピークまたは満期なのかなど、保険契約全体の内容が把握できるようにしておきたいものです。
弊社には、保険契約全体を把握できる「保険契約管理ファイル」作成サービスがあります。
「契約後のアフターフォロー」が重要
たとえば、いままで欲しかった名車をようやく購入したとします。事故もなく安全に運転するためには、車の定期点検は欠かせません。保険も同じです。保険の定期点検とは、契約当初の目的に合った保険活用になっているか？何年か経過して、当初の目的が変わってしまったときに保険活用はいままでどおりで良いのかなど、契約後に検討し直さなければならないことが起きます。
契約後、毎期決算前の定期訪問で契約内容の再確認と現在の状況を良くお聞きする「契約後のアフターフォロー」が重要だと考えます。
